Τρία χρόνια πριν, ο Γου Γκανγκ σκοτώνεται από μία οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών με επικεφαλή τον Κ. Ο γιος του Γου Ζεν Φενγκ σε μια προσπάθεια εκδίκησης χαλάει μία μυστική επιχείρηση της αστυνομίας και προκαλεί τον υποβιβασμό του καλύτερού του φίλου Τσεν Γιου. Από τότε τα ίχνη του Γου Ζεν Φενγκ, χάνονται. Τρία χρόνια μετά, ο Τσεν Γιου έχει επιστρέψει στη Δίωξη Ναρκωτικών και εργάζεται πάνω σε μία υπόθεση η οποία πιστεύει ότι έχει σχέση με τη δολοφονία του Γου Γκανγκ. Όταν θα ξανασυναντήσει τον Γου Ζεν Φενγκ θα ξεκινήσει να αναζητά την αλήθεια ώστε να καθαρίσει το όνομα του φίλου του και να βρει τον δολοφόνο. Σύντομα όμως θα ανακαλύψει ότι η επιστροφή του Γου Ζεν Φενγκ έχει άλλο σκοπό.

Ο Chu Xuan Ji και ο Yu Si Feng συναντιούνται σε ένα τουρνουά μαγείας και πολεμικών τεχνών για νεαρούς μαθητευόμενους και αρχίζουν μια σχέση.

Η πριγκίπισσα Wang Xuan είναι μια γυναίκα που δεν είναι κατώτερη από οποιονδήποτε άνδρα. Σκοπεύει να παντρευτεί τον παιδικό της έρωτα, τον Τρίτο Πρίγκιπα του Στέμματος. Σύντομα αυτό το ζευγάρι θα πέσει θύμα της προφητείας που λέει: "Το να σε αποκτήσεις, σημαίνει να αποκτήσεις τον κόσμο". Η αυτοκρατορική οικογένεια έχει γίνει σάπια μέχρι το κόκαλο, όπως αποδεικνύεται από τις σπάταλες δαπάνες της, χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για την ευημερία του λαού. Ο πατέρας του Wang Xian, ο αυτοκράτορας, έχει εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις και παλεύει να διατηρήσει την εξουσία. Σε έναν πολιτικό ελιγμό, αποφασίζει ότι η πριγκίπισσα θα παντρευτεί τον Σιάο Κι, ο οποίος προέρχεται από ταπεινό περιβάλλον, αλλά έχει έντονη επιθυμία να φέρει ειρήνη και ευημερία στο έθνος. Μαζί σχηματίζουν μια συμμαχία για να σώσουν την πατρίδα τους. Με τον καιρό, οι δυο τους θα ερωτευτούν, γιατί η Πριγκίπισσα συγκινείται βαθιά και εμπνέεται από την ευγενή προσπάθεια του συζύγου της να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για

Ο Zhou Zi Shu εμπλέκεται σε μια συνωμοσία στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Γνωρίζει τον Γουέν Κε Σινγκ που δραπετεύει από την Κοιλάδα των Φαντασμάτων για να εκδικηθεί τον θάνατο των γονιών του. Γίνονται γρήγοροι φίλοι και ξεκινούν μια περιπέτεια για να βρουν έναν θρυλικό θησαυρό.

Αφού πείθει με επιτυχία τη μητέρα της ότι έχει φύγει για μακρινά μέρη, η Κονγκ Ρονγκ επιστρέφει κρυφά στο σπίτι της για να αρχίσει να εργάζεται ως ασκούμενη δικηγόρος. Αναλαμβάνοντας την πρώτη της υπόθεση, η Cong Rong έρχεται αντιμέτωπη με την παιδική της φίλη, Wen Shao Qing. Τώρα χειρουργός, ο Shao Qing δεν είναι μόνο πελάτης της Cong Rong, είναι επίσης ο ιδιοκτήτης της και γείτονάς της. Δεμένες μεταξύ τους από τα ολοένα και πιο σφιχτά νήματα της μοίρας, η Cong Rong και ο Shao Qing ανακαλύπτουν ότι έρχονται πιο κοντά, παρά τις προσπάθειές τους. Εμπλεκόμενοι σε μια ατελείωτη μάχη του μυαλού, οι παιδικοί φίλοι μπορεί να παλεύουν ενάντια στους δεσμούς που τους δένουν, αλλά πόσο καιρό θα μπορέσουν να αντισταθούν στο αναπόφευκτο;