Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τρία γειτονικά βασίλεια, καθένα με ένα υπέροχο κάστρο, το οποίο κυβερνούσαν βασιλιάδες και βασίλισσες, πρίγκιπες και πριγκίπισσες. Ένας βασιλιάς ήταν ανήθικος, ένας άλλος γοητευμένος από ένα παράξενο ζώο, ενώ μία από τις βασίλισσες είχε εμμονή με την επιθυμία της για ένα παιδί. Μάγοι και νεράιδες, τρομακτικά τέρατα, δράκοι, ακροβάτες και πόρνες είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, μιας διασκευής της συλλογής των παραμυθιών του Τζιανμπατίστα Μπαζίλε.