Ντοκιμαντέρ που δεν προοριζόταν να αφορά την ballroom σκηνή, όμως κατά λάθος την αφορά. Κυκλοφόρησε το 1968, δείχνει μία παρέλαση drag, που (σύμφωνα με αστικό μύθο) κατέληξε να δημιουργήσει την house-ballroom σκηνή. Όταν η Crystal LaBeija αισθάνθηκε ότι της έκλεψαν το στέμμα που δικαιωματικά της άνηκε στην ταινία, ξεκίνησε να διοργανώνει balls από το House of LaBeija. Τα υπόλοιπα, όπως λένε, αποτελούν ιστορία.

Στην υπόθεση, ο Τζέιμι είναι δεκαέξι χρονών και δεν ταιριάζει με τον κόσμο γύρω του σε αντίθεση με το να επιλέξει ένα πραγματικό επάγγελμα, ονειρεύεται να γίνει drag queen. Αβέβαιος για το μέλλον του, ο Τζέιμι γνωρίζει ένα πράγμα σίγουρα: ο ίδιος θα κάνει αίσθηση. Με την υποστήριξη της αγαπημένης του μητέρας και των υπέροχων φίλων του, ο Τζέιμι ξεπερνάει τις προκαταλήψεις, σηκώνει ανάστημα σε όσους τον εκφοβίζουν και βγαίνει από το σκοτάδι πανέτοιμος να πραγματοποιήσει το όνειρό του.

Το απόλυτο ντοκιμαντέρ για τη νεοϋορκέζικη drag σκηνή στα τέλη των 80s, ένα ζωντανό στιγμιότυπο του underground φαινομένου των houses και της απαρχής του voguing. Γκέι και τρανς drag queens από την κοινότητα των Μαύρων και των Λατίνων βρίσκουν καταφύγιο από τους καθημερινούς κινδύνους και τη φτώχεια στη θαλπωρή των balls, σε ένα τόπο μεταμορφωτικής αίγλης, απαστράπτουσας ομορφιάς και πρωτόγνωρης ενδυνάμωσης. Ένα στοχαστικό και στοργικό πορτρέτο της κοινότητάς τους, με τις συγκινητικές εξομολογήσεις των θρυλικών πλέον Willi Ninja, Pepper LaBeija, Dorian Corey και Venus Xtravaganza.

Η Βίντα και η Νοξίμα κερδίζουν έναν μεγάλο διαγωνισμό για drug-queen στην Νέα Υόρκη και μαζί ένα ταξίδι για το Χόλιγουντ. Στην Κάντιλακ τους για το ταξίδι παίρνουν μαζί την νεόβγαλτη Τσι-Τσι και βάζουν μπρος. Το αμάξι τους, όμως, θα χαλάσει σε μια πόλη στην μέση του πουθενά, το Πλέινσβιλ, και θα αναγκαστούν να μείνουν εκεί. Η πόλη θα μεταμορφωθεί σιγά-σιγά από τις τρεις κυρίες, εκτός από τον ομοφοβικό σερίφη που δεν λέει να σταματήσει να τις κυνηγάει.