Σαγκάη, 1942. Ενώ ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μαίνεται, η πόλη βρίσκεται υπό ιαπωνική κατοχή και μία ομάδα Κινέζων φοιτητών με παρθένο αντιστασιακό παρελθόν αποφασίζει να αναλάβει δράση. Στόχος τους είναι να σκοτώσουν ένα δωσίλογο, τον κ.Yee (Tony Leung), ρίχνοντας για δόλωμα τη Wang (Wei Tang). Η νεαρή κοπέλα υποκρινόμενη μία κυρία της καλής κοινωνίας δεν αργεί να κερδίσει τη συμπάθεια της γυναίκας του Yee (Joan Chen) και το ενδιαφέρον του ιδίου. Ενώ το ερωτικό παιχνίδι ξεκινά, η ομάδα θα αναζητήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να φέρει εις πέρας την αποστολή.