Ο πατέρας του Τζο θέλει από τον γιο του να κυνηγήσει το μουσικό του ταλέντο στο βιολί, αλλά αυτός θέλει να γίνει μποξέρ. Ο Τζο συνεργάζεται με τον σχεδόν χρεοκοπημένο μάνατζερ Τομ Μούντι και γρήγορα πετυχαίνει στα ρινγκ. Όμως, τα ρινγκ έχουν και παρασκήνιο κι ο Τζο αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις. Εδώ μπαίνει η κοπέλα του Τομ, η Λόρνα, και χρησιμοποιεί τη γοητεία της για να τον αποτρέψει. Κι αυτή, όμως, θα αποκτήσει δεύτερες σκέψεις, όταν στο προσκήνιο μπαίνει ο γκάγκστερ Έντι Φαζάλι που θέλει ένα «κομμάτι» από την επιτυχία του Τζο.... Υποψηφιότητες: Όσκαρ Καλύτερης πρωτότυπης μουσικής επένδυσης